В 1876 Доусон хочет помешать поезду добраться до Томагавка вовремя. Кит, которая должна привести поезд в пункт назначения, вынуждена посадить Джонни на поезд. Актрисы мадам Аделаиды в пути к Томагавку исполняют с Джонни музыкальный номер "О, какой вы нахал, молодой человек."