О взаимоотношениях России и Кавказа в XIX веке.Главный герой фильма — этнограф. В фильме найдется место не только историям о кровной мести и священным обычаям региона, но также Пушкину, Лермонтову, Толстому, Менделееву и знаменитому салонному художнику Петру Захарову.