Во время странных научных экспериментов сумасшедший доктор Джеймс Брюстер превратился в покрытого шерстью сутулого человека-обезьяну. Отчаянно пытаясь отыскать лекарство, Брюстер приходит к выводу, что только инъекция спинномозговой жидкости человека сможет ему помочь. Его коллега Рэндалл отказывается оказать ему содействие, и Брюстеру приходится искать донора самому.