Когда-то Тесса и Дэвид были счастливы. Их любовь подарила им прекрасную девочку Лили. Но теперь все кончено. Тесса никак не может пережить развод, а Дэвид напротив готов двигаться дальше. У него появляется невеста Джулия, которую он приводит в дом, где он раньше жил с Тессой. Джулия становится новой мамой для Лили и это не может не злить ее настоящую мать. Тесса становится одержимой и готова на все, чтобы испортить жизнь Джулии, которая до этого считала, что обрела счастье с идеальным мужчиной.